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中融基金成立于2013年5月,作為一家年輕的資產管理機構,自成立起即獲得中國證監會頒發的特定客戶資產管理業務資格。
中融基金依托大股東中融信托超過二十年的投資管理經驗及深厚積累,力求為客戶提供高附加值的專戶理財服務。

什么是專戶理財?

什么是特定多個客戶資產管理(一對多專戶理財)?

基金公司專戶理財業務資金起點?

專戶理財業務介紹
專戶理財特色
  • 產品量身定做
    基金管理公司可以根據客戶需求,為其分析財務狀況,量身定制符合其風險收益偏好且投資期限相匹配的投資產品。
  • 投資范圍和投資策略靈活
    公募基金面對社會公眾投資者,在投資范圍、投資比例等方面受到較為嚴格的限制;相比較而言,專戶理財業務則可以根據客戶需求,在法律法規允許的范圍內靈活設計投資范圍和投資策略。
  • 獨立的信息報告和監控體系
    專戶理財業務的信息報告和風險監控體系可以在法規允許的范圍內根據客戶需要量身定做,并且與公募基金嚴格區分,從而更好地滿足客戶對財產管理的需求。
 
專戶業務流程
  • 客戶接洽
  • 需求溝通
  • 方案設計
  • 合同簽署
  • 合同備案
  • 計劃備案
  • 賬戶開設
  • 投資運作
  • 客戶服務
 
客戶接洽:客戶經理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經理電話或中融全國統一客服熱線:400-160-6000/010-56517299進入專戶理財通道。

 

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